Wir nehmen Datenschutz und Vertraulichkeit sehr ernst. Hier erfahren Sie, wie Ihre personenbezogenen Daten bei der Buchung einer Finanzplanung verarbeitet, gespeichert und geschützt werden.

Verarbeitete Datenarten

Um Sie individuell beraten zu können, benötigen wir einige persönliche Angaben. Wir verarbeiten unter anderem folgende Informationen:

• Kontaktdaten wie Name, Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer zur eindeutigen Identifikation.
• Angaben zur Lebenssituation, Ziele und Rahmenbedingungen für eine optimale Beratungsqualität.
• Informationen zu Einkünften, bestehenden Verträgen und Vermögensaufstellung.
• Kommunikationsinhalte während Beratung und Kontaktaufnahme werden dokumentiert.

Nutzung Ihrer Daten

Ihre Daten verwenden wir ausschließlich zu folgenden Zwecken:

• Bearbeitung von Anfragen und Beratungsterminen.
• Erstellung und Anpassung persönlicher Konzepte.
• Kommunikation im Rahmen der Beratung und Nachbegleitung.
• Erfüllung gesetzlicher Nachweispflichten, wie etwa Aufbewahrung von Unterlagen.

Rechtliche Grundlage

Die Datenverarbeitung erfolgt nach den Vorgaben der DSGVO und anderer einschlägiger Vorschriften.

Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Angaben ist Art. 6 DSGVO. Einwilligungen können Sie jederzeit widerrufen. Ohne Einwilligung kann eine persönliche Beratung nicht umfassend erfolgen.

Datenweitergabe

Ihre Informationen werden nur in Ausnahmefällen an Dritte weitergegeben:

• Weitergabe an Steuerberater oder Kooperationspartner erfolgt nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung oder rechtlicher Verpflichtung.
• IT-Dienstleister erhalten Zugang ausschließlich zur Gewährleistung des Betriebs.
• Datenübermittlungen außerhalb der EU erfolgen nur, wenn angemessener Schutz gewährleistet ist.

Datensicherheit

Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten mit modernen technischen und organisatorischen Maßnahmen, etwa durch verschlüsselte Übertragungswege und sichere Speicherung in zertifizierten Rechenzentren. Zugriff erfolgt ausschließlich durch autorisierte Mitarbeitende, die zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.

Ihre Rechte

Sie können Ihre Rechte jederzeit schriftlich geltend machen:

• Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten fordern.
• Berichtigung unrichtiger oder veralteter Angaben verlangen.
• Löschung personenbezogener Daten beantragen, sofern keine Aufbewahrungspflicht entgegensteht.
• Widerspruch gegen Verarbeitung oder Einschränkung der Nutzung Ihrer Daten einlegen.

Cookies und Tracking

Wir verwenden Cookies und vergleichbare Technologien zur Analyse der Seitennutzung und Verbesserung unseres Angebots. Genauere Informationen finden Sie im separaten Cookie-Hinweis.

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Kontakt Datenschutz

Bei Fragen zum Datenschutz oder zur Geltendmachung Ihrer Rechte nutzen Sie bitte folgende Kontaktdaten:

Änderungen der Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung wird bei Bedarf aktualisiert, etwa bei neuen gesetzlichen Vorgaben oder geänderten Prozessen.